今天分享的是2018年度中國(guó)連鎖藥店百?gòu)?qiáng)名單和目前連鎖格局的四大特點(diǎn)及影響市場(chǎng)的四大政策。
眾所周知，中國(guó)連鎖藥店中真正的全國(guó)性連鎖數(shù)量非常少。連鎖百?gòu)?qiáng)中，除了國(guó)大藥房，其他4家民營(yíng)上市連鎖都稱(chēng)不上真正的全國(guó)性連鎖，只能算是跨區(qū)域連鎖。
來(lái)自南方所的數(shù)據(jù)表明，全國(guó)連鎖綜合實(shí)力百?gòu)?qiáng)榜中，跨三個(gè)省區(qū)以上、并在各個(gè)省區(qū)真正成規(guī)模經(jīng)營(yíng)的連鎖只有8家，分別是國(guó)大藥房、大參林、一心堂、老百姓、益豐、海王星辰、甘肅眾友、南京醫(yī)藥，跨兩個(gè)以上省區(qū)成規(guī)模經(jīng)營(yíng)的還可以加上正和祥、懷仁、健之佳、金天4家。也就是說(shuō)，連鎖百?gòu)?qiáng)中區(qū)域連鎖達(dá)88家。
從全國(guó)連鎖藥店企業(yè)的分布情況看，5409家藥店連鎖企業(yè)中，跨區(qū)域連鎖只有12家，占比不足0.24%。
從經(jīng)營(yíng)門(mén)店數(shù)量看，全國(guó)22萬(wàn)多家連鎖門(mén)店中，12家跨區(qū)域連鎖的門(mén)店總數(shù)約2.2萬(wàn)家，占比不足10%
從銷(xiāo)售額來(lái)看，全國(guó)藥店100家門(mén)店以下的中小連鎖和單體藥店占比超過(guò)了80%，達(dá)3000個(gè)億左右；除去上述8家跨區(qū)域連鎖的其他中小型連鎖藥店占比超過(guò)50%，達(dá)1800個(gè)億以上；區(qū)域龍頭連鎖（地市前三位）的占比超過(guò)30%，達(dá)1200個(gè)億以上。
由此可見(jiàn)，目前我國(guó)區(qū)域連鎖藥店的格局呈現(xiàn)以下四大特點(diǎn)：
一、區(qū)域連鎖是我國(guó)零售藥店的主力軍；
二、區(qū)域連鎖之間的體量差距非常大，區(qū)域龍頭中年銷(xiāo)售5個(gè)億以上的已有相當(dāng)一批連鎖，在10個(gè)億左右的也超過(guò)了20家；
三、區(qū)域連鎖的發(fā)展極不平衡，區(qū)域龍頭的門(mén)店擴(kuò)張和銷(xiāo)售增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)其他中小連鎖企業(yè)；
四、區(qū)域龍頭連鎖的市場(chǎng)影響力雖然比不上上市連鎖，但遙遙領(lǐng)先于其他中小連鎖，已形成相對(duì)強(qiáng)勢(shì)的陣營(yíng)。
發(fā)展趨勢(shì)：四大政策深度影響零售市場(chǎng)
醫(yī)藥市場(chǎng)是政策主導(dǎo)下的市場(chǎng)。2018年，我們應(yīng)該都能感受到政策越來(lái)越嚴(yán)格，監(jiān)管越來(lái)越嚴(yán)厲。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅2018年1-5月，國(guó)內(nèi)醫(yī)藥政策就出臺(tái)了441份，其中發(fā)改委1份，人保部1份，衛(wèi)健委9份，國(guó)家藥監(jiān)局96份，各部門(mén)聯(lián)合發(fā)布7份，地方級(jí)醫(yī)藥政策文件321份。
2018年，對(duì)藥店影響最大的政策有4個(gè)——
一是零售藥店分類(lèi)分級(jí)管理。零售藥店分類(lèi)分級(jí)管理辦法于4月份在廣東率先實(shí)施。11月23日，商務(wù)部發(fā)布《全國(guó)零售藥店分類(lèi)分級(jí)管理指導(dǎo)意見(jiàn)（征求意見(jiàn)稿）》提出，到 2020 年，全國(guó)大部分省市零售藥店分類(lèi)分級(jí)管理制度基本建立。此舉對(duì)藥店專(zhuān)業(yè)服務(wù)能力的要求空前提高，全國(guó)藥店版圖或?qū)⒅貥?gòu)。
二是醫(yī)保局主導(dǎo)“4+7”帶量采購(gòu)。9月11日，國(guó)家藥品帶量集采（試點(diǎn)）生產(chǎn)企業(yè)座談會(huì)在上海舉行，北京、上海、天津、重慶（4）和沈陽(yáng)、大連、廣州、深圳、廈門(mén)、成都、西安（7）共11個(gè)城市被正式確定作為由國(guó)家醫(yī)保局主導(dǎo)的《國(guó)家組織藥品集中采購(gòu)試點(diǎn)》辦法的首批城市。帶量采購(gòu)政策將極大限度地降低基本藥物及常用藥物的價(jià)格，對(duì)藥店品類(lèi)銷(xiāo)售的影響巨大。
三是醫(yī)保支付制度改革，國(guó)家醫(yī)保局的成立，醫(yī)保個(gè)人帳戶將逐步向門(mén)診帳戶轉(zhuǎn)變。地方醫(yī)保政策的調(diào)整，特別是近日國(guó)家醫(yī)保局開(kāi)展打擊欺詐騙取醫(yī)療保障基金專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)“回頭看”。對(duì)于零售藥店，重點(diǎn)査處串換藥品，刷卡套取基金等行為，對(duì)藥店的影響深遠(yuǎn)，應(yīng)提前做好準(zhǔn)備。
四是社保基金由稅務(wù)機(jī)關(guān)征管。在社保繳費(fèi)比例沒(méi)有調(diào)理前，五險(xiǎn)一金的嚴(yán)格征管，對(duì)人員密集型的藥店行業(yè)而言，無(wú)疑將直接增加大量的人工成本，如果真正落地嚴(yán)管，將有超過(guò)60%甚至更大比例的藥店企業(yè)會(huì)出現(xiàn)負(fù)利潤(rùn)經(jīng)營(yíng)，藥店關(guān)門(mén)潮或?qū)⒄嬲齺?lái)臨。
上述政策的實(shí)施，在規(guī)范藥店經(jīng)營(yíng)秩序的同時(shí)，短期內(nèi)無(wú)疑將大大增加零售藥店的經(jīng)營(yíng)成本。在這一點(diǎn)上，連鎖規(guī)模越大，對(duì)應(yīng)成本就越高。這是政策環(huán)境對(duì)區(qū)域龍頭連鎖的主要影響所在。誰(shuí)能盡快適應(yīng)政策的變化，并在嚴(yán)管中取得成本優(yōu)勢(shì)，誰(shuí)就有可能勝出。